Європейський ринок теплових насосів типу повітря-вода у 2024 році

ЯПОНІЯ: З другої половини 2023 року європейський ринок теплових насосів типу повітря-вода переживає спад. Загальний ринковий показник скоротився приблизно на 31,1% у 2024 році порівняно з попереднім 2023 роком. Очікувані продажі впали з 1,56 мільйона одиниць до приблизно 1,08 мільйона, причому майже половина цього спаду припала на першу половину 2024 року.

Теплові насоси Daikin Altherma

На Францію, Німеччину, Італію та Велику Британію припадає понад 55% європейського ринку теплових насосів типу повітря-вода. У 2024 році основні ринки, такі як Данія, Франція та Німеччина, зазнали різкого падіння продажів. Ринки Північної Європи, такі як Фінляндія, Норвегія та Швеція, також зазнали двозначного зниження, однак ці регіони продовжують отримувати суттєві переваги від високого ступеню ринкового проникнення теплових насосів та мінімальної залежності від газу, що може сприяти стійкості сегменту в майбутньому.

Швидке зростання європейського ринку теплових насосів типу повітря-вода між 2020 і 2023 роками було зумовлене поєднанням високих субсидій, політики поступової відмови від газових бойлерів та дефіциту газу через агресію росії в Україні. У 2024 році надмірно оптимістичні прогнози дистриб’юторів призвели до перевиробництва багатьма провідними гравцями, що, у свою чергу, спричинило проблеми з надлишком товарних запасів з подальшим посиленням дисбалансу на ринку. Водночас споживчий попит знизився через підвищені відсоткові ставки, невизначені субсидії та уповільнення житлового будівництва. Іншими словами, зростання було зумовлене політикою, а не ринковими трендами, і поточне уповільнення віддзеркалює основні структурні проблеми.

З іншого боку, ринок теплових насосів типу повітря- повітря демонструє стійке зростання, причому японські системи прямого розширення DX довела свою цінність, незважаючи на складні ринкові умови в Європі.

Ознаки відновлення також з’явилися у другій половині 2024 року, особливо в комерційному сегменті, який, за експертними оцінками, зріс у три-чотири рази порівняно з 2023 роком.

Макроекономічні фактори та геополітика

З 2023 року європейський ринок теплових насосів типу повітря-вода зазнає труднощів через інфляцію, геополітичну напруженість та ціни на електроенергію, які перевищують ціну на газ, що послаблює привабливість теплових насосів як економічно вигідних.

Ціни на електроенергію залишаються високими, тоді як ціни на природний газ знижуються, дещо послаблюючи тиск на вартість енергії. Загальний енергетичний ринок продовжує формуватися за рахунок геополітичної напруженості та динаміки галузі.

Європейський будівельний сектор також стагнує під впливом політичної невизначеності та змін нормативно-правової бази. Окрім цих факторів, напрямок європейської енергетичної та будівельної політики залишається невизначеним через нову тарифну політику США.

Скорочення субсидій вплинуло на розвиток теплових насосів у Європі

Наприкінці 2024 року Європейська Комісія запустила ініціативу на суму €4,6 млрд. або близько $4,9 млрд. для підтримки технологій з нульовим рівнем викидів, з яких €2,4 млрд. або близько $2,6 млрд. було спеціально виділено на проекти декарбонізації, включаючи теплові насоси.

Однак через фіскальні обмеження національні програми субсидування сильно відрізнялися. Деякі країни продовжували надавати рішучу підтримку, тоді як інші скоротили або взагалі скасували стимулюючі заходи. Така невизначеність суттєво вплинула на ключові ринки. Наприклад, Франція значно сповільнилася, Італія впала на доволі низький рівень активності, тоді як Німеччина втратила імпульс. Тільки Велика Британія продемонструвала зростання на початку 2024 року, підтримане збільшенням субсидій, запроваджених наприкінці 2023 року.

Екологічна коаліція Clean Heat Europe повідомляє, що, хоча ініціатива RePowerEU встановлює основу для довготермінового впровадження теплових насосів по всій Європі, такі проблеми, як непослідовна політика, високі ціни на електроенергію та обмежені субсидії, уповільнюють цей процес. Лише половина опитаних країн планує поступово відмовитися від опалення на викопному паливі. Звіт закликає країни Європейської Унії опублікувати План Дій щодо Теплових Насосів HPAP та запровадити реформи для скорочення витрат на електроенергію та спрощення фінансування.

Для стабілізації та розширення ринку теплових насосів Європі потрібен довготерміновий, єдиний політичний підхід, включаючи навчання робочої сили на місці, перегляд цін на електроенергію та субсидій на бойлери, а також тверде зобов’язання щодо поступової відмови від викопного палива. Зацікавлені сторони закликають Європейську Унію взяти на себе лідерську роль, а не залишати рішення повністю на розсуд кожної держави-члена.

Однак, навіть за умови перегляду політики Європейською Комісією, виробники повідомляють, що для відновлення ринку може знадобитися щонайменше два роки, і що навряд чи він зможе повторити попередні вибухові рівні зростання.

Політичне середовище

На початку 2023 року набув чинності Закон Європейської Унії про Нульовий Показник Викидів у Промисловості NZIA; теплові насоси були включені до його стратегічних технологій з нульовим показником викидів. Закон спрямований на стимулювання внутрішнього виробництва технологій з нульовим показником викидів і цільовим показником виробничих потужностей у розмірі 40% до 2030 року.

У січні 2024 року Рада Європейської Унії схвалила новий Регламент щодо флюоровмісних (F) холодоагентів, спрямований на скорочення використання робочих рідин, що відомі своїм високим показником Потенціалу Глобального Потепління GWP. Новий регламент встановлює квоти для скорочення поставок гідрофторвуглеців до 15% порівняно з рівнями 2015 року до 2036 року. Новий регламент також впроваджує обмеження на основі показника GWP для флюоровмісних холодоагентів, що використовуються в системах кондиціювання повітря та теплових насосах, як показано в таблиці нижче.

Для всіх нових заборон, флюоровмісні холодоагенти з підвищеним показником Потенціалу Глобального Потепління GWP  можуть використовуватися лише тоді, коли цього спеціально вимагають обмеження безпеки в місці використання.

R454C, новий холодоагент з низьким показником GWP, відповідає нормативним вимогам Європейської Унії до 2028 року. Таким чином, декілька виробників наразі займаються дослідженнями та розробками цього холодоагенту, однак він ще не комерціалізований, і його перспективи залишаються невизначеним через потенційні обмеження згідно з майбутніми правилами PFAS.

У березні 2024 року Європейський Парламент ухвалив переглянуту Директиву про Енергетичні Характеристики Будівель EPBD, що вимагає нульового рівня викидів для всіх нових громадських будівель до 2028 року, а також для всіх нових будівель до 2030 року. Директива зобов’язує від держав-членів скоротити споживання енергії в житлових приміщеннях та реконструювати неефективні нежитлові будівлі. Ключовим заходом є поступова відмова від бойлерів на викопному паливі, субсидії на які були скасовані з січня 2025 року.

У квітні 2024 року, Patrick Crombez, генерального менеджера з опалення та відновлюваних джерел енергії компанії Daikin Europe в регіоні EMEA було обрано президентом Європейської Асоціації Теплових Насосів EHPA. В контексті свого дворічного мандату фахівець наголосив на нагальній потребі розробки Плану Дій Європейської Унії щодо теплових насосів та підтвердив центральну роль цієї технології у переході Європи до чистої енергії.

Гостра нестача інсталяційних ресурсів

Критичний брак кваліфікованих фахівців з інсталяції теплових насосів є ще одним суттєвим викликом для європейської опалювальної галузі. Навчання стало головним пріоритетом, причому дефіцит монтажників та сервісних інженерів, які працюють з системами кондиціювання повітря та тепловими насосами типу повітря-вода, відчувається найбільше. Згідно з інтерв’ю з представниками галузі, нестача монтажних та будівельних компаній особливо гостра в деяких частинах Східної Європи, таких як Чеська Республіка та Польща, що перешкоджає здоровому розвитку ринків теплових насосів у цих регіонах.

Для вирішення проблем безпеки та ліквідації прогалин у навичках у секторі теплових насосів було ініційовано проект SKILLSAFE EU, що співфінансується Програмою EU LIFE, з метою розробки стандартизованих практик безпеки для встановлення та застосування теплових насосів, що використовують легкозаймисті холодоагенти, такі як пропан (R290). Проект включає збір даних для виявлення проблем безпеки та найкращих практик, розробку єдиних рекомендацій, проведення пілотних програм та оцінку ризиків. Ця ініціатива відіграватиме життєво важливу роль у підтримці безпечного та сталого зростання впровадження теплових насосів по всій Європі.

Виробники бойлерів

Очікується, що в Європі газові бойлери збережуть певний ринковий попит, особливо в холодніших регіонах, де гібридні системи, що поєднують газові бойлери та теплові насоси, залишаються практичними. Однак перехід до теплових насосів вважається незворотним і зумовлений стимулами та цілями декарбонізації.

Для ефективного задоволення змін попиту, багато традиційних виробників газових бойлерів переходять в сегмент теплових насосів шляхом придбань та укладання стратегічних партнерств, що ще більше загострює конкуренцію. Тим часом, технології газових бойлерів модернізуються, що дозволяє деяким моделям відповідати стандартам, встановленим регуляторними обмеженнями.

Зазначені тренди свідчать про вступ європейського ринку опалення на, так би мовити, двосмуговий шлях: перша смуга зосереджена на декарбонізації за допомогою теплових насосів, а друга – на оптимізації та розширенні існуючих технологій. Разом ці тренди рухають галузь до більш екологічно безпечного майбутнього.

Війна за угоди об’єднання серед виробників бойлерів та кондиціонерів

Після оголошеного придбання глобального бізнесу JCI з виробництва кліматичних систем, компанія Bosch готова стратегічно розширитися в сегмент теплових насосів типу повітря-вода, особливо в Європі. Інтегруючи такі відомі бренди, як Hitachi, YORK та Coleman, очікується, що Bosch отримає доступ до передових технологій теплових насосів типу повітря-вода, включаючи інверторні системи та гібридні рішення для опалення. Угода включає 16 виробничих майданчиків та 12 дослідницько-розробницьких центрів, що розширить присутність Bosch на понад 30 країн та значно збільшить виробничі потужності та інноваційні можливості компанії.

Carrier придбала Viessmann Climate Solutions, посиливши свою присутність у житловому та легкому комерційному сегментах ринку теплових насосів типу повітря-вода завдяки потужному портфоліо ефективних систем опалення на основі відновлюваних джерел енергії Viessmann. На міжнародній виставці ISH 2025 Viessmann представив мультибрендовий підхід, що включає Carrier, Beretta та Riello, під гаслом System Profi Program з метою допомоги своїм партнерам перейти на повністю електричні системи. Завдяки інноваціям та захопленню ринку Viessmann, виробник Carrier має кращі можливості стати лідером у переході Європи до екологічно чистих, повністю електричних рішень для опалення.

Стратегічні інвестиції Panasonic в Innova забезпечили компанії 40% частку, зміцнивши її позиції на європейському ринку теплових насосів типу повітря-вода на тлі зростаючого попиту на низьковуглецеві опалювальні рішення. Досвід Innova в сегментах гідравлічних системах та забезпечення якості повітря в приміщенні буде використано для вдосконалення технології теплових насосів Panasonic, що дозволить японському виробнику розробляти більш інтегровані, кліматично чисті рішення для житлових та легких комерційних приміщень по всій Європі.

Зроблено в Європі

Нещодавно оприлюднена мапа Асоціації EHPA показує, що в Європі прицюють понад 260 виробничих майданчиків, що спеціалізуються на теплових насосах та їх компонентах.

Мапа Асоціації EHPA показує виробничі бази теплових насосів в Європі.

Стратегічне значення Європи спонукало японських виробників кондиціонерів та бойлерів, а також кілька китайських компаній, створювати місцеві виробничі потужності, причому Чехія та Польща стали пріоритетними напрямками. Тим часом, європейські компанії швидко створюють нові виробничі майданчики у Франції, Німеччині, Італії та Великій Британії. Окрім залучення кваліфікованих установників, провідні ринкові гравці також зосереджуються на створенні нових центрів досліджень та розробок, пост-продажного обслуговування та навчання.

Декілька виробників зміцнюють свої європейські операції з виробництва теплових насосів типу повітря-вода, як показано в наступних прикладах.

Panasonic нарощує виробництво теплових насосів типу повітря-вода завдяки своїй компанії Panasonic AVC Networks Czech (PAVCCZ) у чеському місті Pilsen.

Carrier Manufacturing Gniezno у Польщі виробляє та розповсюджує теплові насоси типу повітря-вода та супутню продукцію.

Mitsubishi Electric розширила виробництво теплових насосів типу повітря-вода на своєму заводі Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Türkiye (MACT).

Viessmann розширив свої пропозиції теплових насосів типу повітря-вода та екологічно чистих кліматичних рішень по всій Європі.

Компанія Daikin Manufacturing Poland (DMPO) почала масштабувати виробництво теплових насосів типу повітря-вода в Європі, розширюючи свою пропозицію продукцією з заводів у Бельгії та Чеській Республіці.

Після оголошеного придбання кліматичного бізнесу компанії JCI, очікується, що Bosch розширить своє виробництво теплових насосів типу повітря-вода у Європі, спираючись на свої існуючі потужності в Німеччині та Португалії. Bosch також почала виробляти свої внутрішні блоки на внутрішньому ринку Німеччини.

Stiebel Eltron відкрила нове виробництво площею 2300 м2 у Словаччині.

Vaillant, давній європейський ринковий гравець, продовжує інвестувати в розширення своїх виробничих потужностей теплових насосів типу повітря-вода, головним чином у Німеччині та Словаччині.

Ariston масштабує виробництво теплових насосів в Італії та на інших європейських майданчиках, особливо після придбання німецької компанії Centrotec Climate Systems (CCS), а також розширює свої комерційні пропозиції теплових насосів типу повітря-вода.

Декілька азійських компаній розширюють свою діяльність у Східній Європі та готуються до будівництва виробничих баз.

Midea розпочала будівництво свого нового європейського виробничого та науково-дослідницького центру на території компанії Clivet в Італії.

LG зосереджена на локалізації виробництва у Східній Європі, тоді як Samsung досліджує нові виробничі та науково-дослідницькі можливості у Центральній Європі.

Розширення застосування в комерційному сегменті

У 2024 році продажі комерційних теплових насосів типу повітря-вода демонстрували стрімке зростання, тоді як житловий сегмент різко скоротився, що свідчить про структурний зсув на європейському ринку теплових насосів. Це зростання було зумовлене, головним чином, зростанням попиту на заміну бойлерів як у новому будівництві, так і в проектах модернізації. Для відповідності вимогам Регламенту щодо флюоровмісних (F) холодоагентів до 2029 року, провідні виробники вже почали розробляти екологічно чисті моноблочні моделі теплових насосів типу повітря-вода на базі R290 для комерційного застосування, що посилює конкуренцію на ринку та збільшує ризик цінових війн.

Моноблочні установки типу повітря-вода особливо популярні завдяки простоті встановлення та компактній конструкції. На противагу цьому, спліт-система частіше зустрічається у великих житлових будинках та комерційних приміщеннях, де потрібна більша потужність та гнучкість системи. Співвідношення використання в побуті та комерційному секторі становить 4 до 1.

Наразі увага зміщується на легкі комерційні моделі, програмне забезпечення для інтелектуального керування та міжгалузеві партнерства з метою підвищення доступності та інтеграції в мережу. Продукція виробників оригінального обладнання OEM стає мейнстрімом, і все більше компаній впроваджують високопродуктивні комерційні теплові насоси типу повітря-вода потужністю 30, 40 та 50 кВт.

Хоча комерційний ринок залишається відносно невеликим, його перспективи є багатообіцяючими. У 2025 році національна політика, особливо та, що спрямована на заміну комерційних та промислових бойлерів, буде в центрі уваги.

Джерело: https://www.ejarn.com/article/detail/89729