fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Дебют ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА як андеррайтера

20/ 06/ 2026
  22 жовтня 2021 року відбулося первинне розміщення корпоративних облігацій серії D лізингової компанії «ЕСКА КАПІТАЛ». Інвестиційна компанія ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА стала андеррайтером розміщення вперше з моменту отримання у березні 2021 року безстрокової ліцензії на здійснення такої діяльності.  Компанія «ЕСКА КАПІТАЛ» — лідер українського ринку лізингу в сегменті фінансування мікро- та малого бізнесу. Цьогорічний випуск облігацій став четвертим в історії емітента, а ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» супроводжувало первинне публічне розміщення цих цінних паперів. Спільна робота з андеррайтером — новий досвід для «ЕСКА КАПІТАЛ», попередні випуски емітент здійснював самостійно. Компанія ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА як андеррайтер поставила перед собою амбітне завдання — розмістити випуск серед широкого кола інвесторів. Їм запропонували купити на первинному ринку цінні папери з нового випуску з початковою простою дохідністю на рівні 16% річних.Пропозиція була особливо вигідною, якщо врахувати, що на вторинному ринку вона може знизитися до 14,5-15% річних. Інвестиційній компанії вдалося заповнити книгу заявок за декілька тижнів до проведення розміщення. Всього інвесторам запропонували 100 тисяч паперів. Загальний обсяг випуску склав 100 млн грн і найдивовижніше те, що всі облігації розкупили за один день. На фондовому ринку України така ситуація склалася вперше, і це чудово підтверджує, що він живий. Корпоративні облігації серії D розмістили на АТ «Українська біржа». ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА як андеррайтер забезпечила підготовку проспекту емісії, дотримання всіх процедур, швидке укладання угод та маркетингову підтримку емітента до й після виходу на біржу. «Для ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА дебютна участь як андеррайтера в первинному розміщенні облігацій «ЕСКА КАПІТАЛ» — це крок до розбудови нашого фондового ринку. Зараз в Україні проводять 1-2 публічні розміщення в рік, тому ми радо долучилися до пропозиції від одного з найбільш швидкозростаючих емітентів. Силами командної роботи ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА, за участі колег з АТ «Фрідом Фінанс» (Казахстан), андеррайтер спільно з емітентом організували відкрите розміщення облігацій через проведення аукціону на АТ «Українська біржа» — підсумувала генеральний директор ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА Марина Бартошек.

22 жовтня 2021 року відбулося первинне розміщення корпоративних облігацій серії D лізингової компанії «ЕСКА КАПІТАЛ». Інвестиційна компанія ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА стала андеррайтером розміщення вперше з моменту отримання у березні 2021 року безстрокової ліцензії на здійснення такої діяльності. 

Компанія «ЕСКА КАПІТАЛ» — лідер українського ринку лізингу в сегменті фінансування мікро- та малого бізнесу. Цьогорічний випуск облігацій став четвертим в історії емітента, а ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» супроводжувало первинне публічне розміщення цих цінних паперів. Спільна робота з андеррайтером — новий досвід для «ЕСКА КАПІТАЛ», попередні випуски емітент здійснював самостійно.

Компанія ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА як андеррайтер поставила перед собою амбітне завдання — розмістити випуск серед широкого кола інвесторів. Їм запропонували купити на первинному ринку цінні папери з нового випуску з початковою простою дохідністю на рівні 16% річних.Пропозиція була особливо вигідною, якщо врахувати, що на вторинному ринку вона може знизитися до 14,5-15% річних. Інвестиційній компанії вдалося заповнити книгу заявок за декілька тижнів до проведення розміщення.

Всього інвесторам запропонували 100 тисяч паперів. Загальний обсяг випуску склав 100 млн грн і найдивовижніше те, що всі облігації розкупили за один день. На фондовому ринку України така ситуація склалася вперше, і це чудово підтверджує, що він живий.

Корпоративні облігації серії D розмістили на АТ «Українська біржа». ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА як андеррайтер забезпечила підготовку проспекту емісії, дотримання всіх процедур, швидке укладання угод та маркетингову підтримку емітента до й після виходу на біржу.

«Для ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА дебютна участь як андеррайтера в первинному розміщенні облігацій «ЕСКА КАПІТАЛ» — це крок до розбудови нашого фондового ринку. Зараз в Україні проводять 1-2 публічні розміщення в рік, тому ми радо долучилися до пропозиції від одного з найбільш швидкозростаючих емітентів. Силами командної роботи ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА, за участі колег з АТ «Фрідом Фінанс» (Казахстан), андеррайтер спільно з емітентом організували відкрите розміщення облігацій через проведення аукціону на АТ «Українська біржа» — підсумувала генеральний директор ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА Марина Бартошек.

Цей матеріал надано членською компанією або партнерською організацією Європейської Бізнес Асоціації в рамках інформаційної співпраці. Асоціація не несе жодної відповідальності за достовірність, точність чи повноту викладеної інформації. Думки, позиції та рекомендації, висловлені в матеріалі, належать виключно його авторам і не відображають офіційну позицію Європейської Бізнес Асоціації.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.
Загальнонаціональна хвилина мовчання
01:00
09:00
Загальнонаціональна хвилина мовчання
Вшануймо пам’ять усіх загиблих у війні росії проти України
00:43
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: